BridgePivot – Descubra automaticamente fatores-chave de impulso em análise financeira, marketing, big data e outros campos
Complete decomposições em minutos, gere análises Bridge e de contribuição com processo transparente e rastreável.
Casos de Uso
Como está o desempenho da rentabilidade destes últimos trimestres?
As vendas cresceram 10%, mas a margem de lucro caiu 7pt no geral.
Isso não está muito bom. Você pode me dar uma decomposição da queda de 7pt da margem de lucro e um relatório de análise? Preciso saber quais produtos específicos e quais razões causaram essa queda. Seria melhor fazer uma análise abrangente similar por região, tipo de produto, canal de distribuição, equipe ou outras dimensões, e comparar com diferentes períodos como ano passado, ano retrasado, ou nosso orçamento. Assim poderemos detectar problemas oportunamente e resolvê-los imediatamente.
Se fosse uma análise de receita seria simples, mas decompor a queda de 7pt da margem de lucro até 1000 SKUs específicos, e saber quais fatores como preço, taxa de desconto, custos, etc., contribuíram quantos pontos percentuais para a queda total, não é fácil. Se adicionarmos análises por região, tipo de produto, canais, e comparações com ano passado, orçamento e outras versões de dados diferentes, fica ainda mais complexo, quase impossível...
Você se depara frequentemente com demandas similares no trabalho? Você passa um dia inteiro, ou vários dias ou até mais tempo (análises multidimensionais) para obter uma conclusão de análise? Esta análise contém uma grande quantidade de estimativas manuais, e ao final a soma de todos os fatores de influência para a queda da margem de lucro não é exatamente 7pt, tendo que fazer ajustes manuais, e sempre mantém a dúvida se o processo de cálculo está 100% correto?
Use o BridgePivot, complete este tipo de análise em minutos, obtenha resultados de análise precisos através de algoritmos, e decomponha mudanças de receita, margens de lucro, etc., segundo os fatores de influência, diferentes dimensões e comparações de cenários que desejar. Identifique precisamente onde estão os problemas, aja oportunamente e melhore a competitividade empresarial.
Guia
O uso da ferramenta BridgePivot requer ter Excel 2016 ou superior pré-instalado. É recomendado usar a versão mais recente do Microsoft 365, versões mais antigas podem fazer com que o programa não funcione corretamente.
As instruções a seguir utilizam um conjunto de dados virtuais de "supermercado simulado" para demonstrar como usar a ferramenta BridgePivot para gerar automaticamente análise Bridge e obter fatores-chave de impulso.
Baixar exemplo do ExcelO painel inicial exibe dois botões "Novo arquivo Bridge" e "Abrir arquivo Bridge existente"
1.1 Clique no botão "Novo arquivo Bridge" - gera um novo arquivo Excel contendo uma nova planilha "Data". Por favor, insira os dados correspondentes na planilha "Data" e use-a como base para análises posteriores.
1.2 Clique no botão "Abrir arquivo Bridge existente" - seleciona um arquivo Excel usado anteriormente. Este arquivo deve salvar os dados correspondentes e ter os Tipos de Dados configurados.
Na planilha Data, começando da coluna B, insira os tipos de dados na primeira linha, os nomes dos campos na segunda linha, e os dados a partir da terceira linha para baixo. A coluna A contém as descrições de identificação geradas automaticamente para entrada de dados das linhas um a três, a coluna A em si não afeta os dados nem a análise.
No menu suspenso gerado na primeira linha da planilha "Data", começando da coluna B, selecione o tipo dos dados. O tipo é determinado conforme o significado que os dados precisam representar. O programa realizará análise automática baseada no tipo de dados.
Os tipos de dados se dividem em 5 categorias: Dimension, Key, SumY, SumN, Result. Cada campo deve definir um tipo de dados, você pode usar o menu suspenso para selecionar o tipo de dados.
Agora, tomando como exemplo os dados do nosso supermercado simulado, vamos explicar o significado de cada tipo de dados, as definições de cada tipo são as seguintes:
Por exemplo: Se você selecionar "Nome do Produto" como Key, o programa calculará o impacto da mudança de cada variável nesta dimensão "Nome do Produto" sobre o resultado final (Result).
Por exemplo: As Quantidades de diferentes produtos de cada linha podem ser somadas, o significado após a soma é a quantidade total de mercadorias. Portanto, o Tipo de Quantidade pode ser configurado como SumY.
SumY pode inserir valores numéricos diretamente, ou usar fórmulas para calcular valores através de outros campos. Mas as fórmulas só podem usar os símbolos de operações aritméticas básicas do Excel e parênteses, ou seja: soma +, subtração -, multiplicação *, divisão /, parêntese esquerdo "(", parêntese direito ")". Dicas de uso de fórmulas
Por exemplo: Os Preços de diferentes produtos não são iguais, se queremos calcular o Preço médio de todos os produtos, não podemos somar diretamente o Preço do produto A e o Preço do produto B para obter o Preço geral. Portanto, o Tipo de Preço pode ser configurado como SumN.
SumN pode inserir valores numéricos diretamente, ou usar fórmulas para calcular valores através de outros campos. Mas as fórmulas só podem usar os símbolos de operações aritméticas básicas do Excel e parênteses, ou seja: soma +, subtração -, multiplicação *, divisão /, parêntese esquerdo "(", parêntese direito ")". Dicas de uso de fórmulas
Por exemplo: Se o conteúdo do campo Result é vendas, então a célula precisa inserir = Preço * Quantidade. Ou se é margem%, então a célula precisa inserir =lucro / receita.
A fórmula em Result é informação importante que o programa usa para associar variáveis e resultados, e dependência lógica de análise. Certifique-se de que cada célula Result de cada linha contenha uma fórmula capaz de calcular o Result, a fórmula deve ser concisa e clara. Result analisará o impacto de cada variável na fórmula sobre Result, variáveis que não estão na fórmula não estão no escopo da análise. A fórmula Result deve conter pelo menos um campo cujo Tipo de Dados seja SumY, para poder agregar e analisar dados de diferentes linhas.
As fórmulas Result só podem usar os símbolos de operações aritméticas básicas do Excel e parênteses, ou seja: soma +, subtração -, multiplicação *, divisão /, parêntese esquerdo "(", parêntese direito ")". Dicas de uso de fórmulas
Na segunda linha da planilha "Data", começando da coluna B para a direita, insira os nomes dos campos. O significado dos dados representados pelos nomes dos campos deve corresponder aos tipos de dados da primeira linha. Os nomes dos campos não podem ser duplicados.
Na planilha "Bridge Data", da coluna B, terceira linha para baixo, insira os dados específicos.
Quando clicar em "New Bridge File" ou "Select Bridge File" para abrir o arquivo, aparecerão no painel os botões azuis New Bridge e Refresh Bridge.
3.1 Botão New Bridge - gera novos menus suspensos e planilhas Bridge e outros frameworks de análise baseados nos dados da planilha Data, para análise posterior de dados. (Nota: planilhas relacionadas como planilha Bridge e dados correspondentes no workbook original serão excluídos.) Se os dados da planilha Data tiverem mudanças, primeiro deve pressionar o botão "New Bridge" para gerar um novo framework de análise, então: 1. Selecionar os novos menus suspensos Baseline e Comparison; 2. Pressionar o botão "Refresh Bridge" para regenerar os gráficos Bridge e análises Contribution necessários.
3.2 Botão Refresh Bridge - após selecionar as opções nos menus suspensos Baseline e Comparison conforme as necessidades de análise, pressione o botão "Refresh Bridge" para gerar os gráficos Bridge e análises Contribution necessários. Serão mostrados avisos de dados faltando ou planilhas, recomenda-se clicar em New Bridge para regenerar um novo Bridge.
Os menus suspensos serão divididos em duas áreas: Baseline e Comparison
Os campos nos menus suspensos Baseline e Comparison contêm exatamente as mesmas opções. Os usuários podem filtrar conforme as necessidades nos menus suspensos quais opções servem como dados Baseline e quais opções servem como dados Comparison, usando-os como dados de comparação e análise de ambas as extremidades do Bridge. Nota: Inicialmente por padrão, os campos dos menus suspensos Baseline e Comparison estão todos selecionados, portanto Baseline e Comparison obtêm exatamente o mesmo conjunto de dados, resultando em um Bridge sem diferenças.
4.1 Menu suspenso Baseline - seleciona os dados base para comparação de análise, por exemplo, frequentemente usamos dados de certo ano como base de comparação, então aqui selecione 2023
4.2 Menu suspenso Comparison - seleciona os dados alvo para comparação de análise, por exemplo, aqui selecione 2024 como o ano de interesse para comparar com 2023.
A planilha Bridge é a planilha que exibe os resultados da análise final, incluindo o gráfico Bridge e a tabela de análise Contribution
5.1 Fonte de dados Bridge - Começando da célula B3 no canto superior esquerdo, aparecerão nomes de campos e dados, estes são os dados utilizados para gerar o gráfico Bridge.
5.2 Gráfico Bridge - Exibe o Bridge obtido da análise após executar o programa, a coluna azul à esquerda é Baseline, no centro está o impacto de contribuição de cada variável, a coluna gráfica à direita é Comparison.
5.3 Tabela de análise Contribution - Diretamente abaixo do gráfico Bridge, será exibida a tabela de análise Contribution, que mostra para cada Item do campo Key, a contribuição para a mudança geral sob diferentes fatores.
Através do gráfico Bridge e da tabela de análise Contribution, você poderá encontrar rapidamente os Items (SKU) mais importantes que afetam as mudanças, assim como os fatores de mudança (preço? custo? ou mix de quantidades?)
Você pode modificar em 2.1 Seleção de tipo de dados, selecionar qual campo é Key, qual campo é Result, para analisar diferentes dimensões e diferentes dados de resultado. E conforme os menus suspensos 3 para filtrar quais dados servem como Baseline e Comparison, clicar em Refresh Bridge para gerar gráficos Bridge atualizados e tabelas de análise Contribution, para analisar a situação empresarial real e propor sugestões de melhoria
6. Regras de Cálculo SumY e SumN
Na primeira linha Tipo de Dados da planilha Data, os valores numéricos são divididos em dois tipos SumY e SumN, e utilizam estes dados na coluna Result que contém fórmulas. Para analisar corretamente os dados, aqui definimos algumas regras de cálculo sobre SumY e SumN:
SumY + SumY = SumY
SumY + SumN (mostrará erro)
SumN + SumN = SumN
SumY * SumY = SumY
SumY * SumN = SumY
SumN * SumN = SumN
SumY / SumY = SumN
SumY / SumN = SumY
SumN / SumY = SumN
SumN / SumN = SumN
Usar a mesma fórmula para cada coluna: O programa copiará automaticamente a fórmula da linha 4 após remover o símbolo de célula fixa "$" em toda a coluna, para garantir que as fórmulas de cada coluna sejam as mesmas.
6.4.1 Nas fórmulas, se parênteses forem incluídos, então conforme as regras das quatro operações aritméticas, calcular primeiro os dados dentro dos parênteses, o resultado serve como valor e aplica as regras acima para continuar o cálculo.
Exemplo: (SumY + SumY) * SumN
Passo 1: SumY + SumY = SumY
Passo 2: SumY * SumN = SumY
Tipo de resultado final: SumY
6.4.2 Se a fórmula da coluna Result faz referência a outras células e essa célula também contém uma fórmula, então a análise fundirá todas as fórmulas aninhadas referenciadas em uma fórmula para análise.
Exemplo:
Fórmula coluna E: =B*C (Custo Total = Quantidade * Custo Unitário)
Fórmula coluna F Result: =D-E (Lucro = Receita - Custo Total)
Após fundir: O programa analisará =D-(B*C)
6.4.3 O programa reorganizará automaticamente as variáveis e utilizará a propriedade distributiva da multiplicação conforme a estrutura da fórmula, isto é para melhor análise dos dados.
Fórmula original: =SumY*(SumN1 + SumN2)
Após processamento do programa: =SumY*SumN1 + SumY*SumN2
Isto ajuda a analisar mais claramente as contribuições respectivas de SumY, SumN1, SumN2.
7. Planilha Process
A planilha Process contém a lógica e algoritmos de geração de gráficos Bridge e dados, pode ver intuitivamente como estes resultados de análise são calculados passo a passo, evitando fenômenos de caixa preta e inexplicáveis.
Lógica e princípio de cálculo da análise Bridge
Todas as variáveis se baseiam nos valores iniciais Baseline, cada passo muda uma variável para o valor Comparison, calculando o impacto em cada Item Key.
Exemplo: Análise de vendas do produto A
Baseline: Preço=10, Quantidade=100, Vendas=1000
Comparison: Preço=12, Quantidade=80, Vendas=960
Passo 1: Só mudar Preço: 10→12, Quantidade mantém 100, Vendas=1200
Passo 2: Depois mudar Quantidade: Preço=12, Quantidade=100→80, Vendas=960
Calcular o impacto no agregado de cada mudança de variável em cada passo
Impacto do Preço: 1200 - 1000 = +200
Impacto da Quantidade: 960 - 1200 = -240
Mudança total: +200 + (-240) = -40
Verificação: 960 - 1000 = -40 ✓
Após 7.1 a 7.2, substituir todas as variáveis dos valores Baseline para os valores Comparison, obtém-se o impacto de cada fator de influência necessário para o gráfico Bridge.
Na tabela de cálculo Contribution será calculado o impacto de cada Key em cada mudança de fator sobre o conjunto.
Impacto geral do Preço: +500
Contribuição do produto A: +200 (representa 40%)
Contribuição do produto B: +180 (representa 36%)
Contribuição do produto C: +120 (representa 24%)
Added Data representa os novos dados adicionados aos dados Baseline (existem nos dados Comparison), Removed Data representa os dados removidos dos dados Baseline (não existem em Comparison). Estes dois tipos de dados geralmente precisam ser separados primeiro da análise de outros fatores.
Cenário: Análise de mudança de combinação de produtos
Dados Baseline: Produtos A, B, C
Dados Comparison: Produtos A, B, D (adicionar D, remover C)
Added Data: Contribuição do produto D
Removed Data: Impacto do produto C (contribuição negativa)
Estas mudanças serão mostradas separadamente, sem se misturar com fatores como preço, quantidade, etc.
8. Outras planilhas
Para o correto funcionamento do programa, algumas outras planilhas serão geradas mas ficarão ocultas, por favor não modifique essas planilhas.
9. Garantia de segurança de dados
Todos os dados existem apenas no Excel local, o programa também funciona apenas localmente, a análise do programa em si não tem nenhuma comunicação de rede
10. Recursos
Rejeita conclusões vagas da análise de IA e inexplicabilidade, o processo de cálculo da análise é completamente transparente e explicável
Transparência da planilha Process
Contém a lógica e algoritmos de geração de gráficos Bridge e dados, cada passo de cálculo pode ser rastreado e verificado.
Análise de caixa preta tradicional:
❌ "O modelo de IA mostra queda de margem de lucro de 7pt"
❌ Não pode explicar o processo de cálculo específico
❌ Não pode verificar a precisão dos resultados
Análise transparente:
✅ "Fator preço: -3pt, fator custo: -2pt, fator quantidade: -2pt"
✅ Cada passo de cálculo visível na planilha Process
✅ Todas as fórmulas e lógica completamente verificáveis
Segurança de dados locais
Zero comunicação de rede, todo processamento de dados é completado localmente, garantindo segurança absoluta dos dados empresariais.
Garantia de segurança de dados:
✅ Os dados não saem do computador local
✅ Não precisa fazer upload para servidores na nuvem
✅ Sem requisitos de conexão de rede
✅ Atende políticas de segurança de dados empresariais
✅ Evita riscos de vazamento de dados
Cálculo matemático preciso
Baseado em fórmulas matemáticas rigorosas, garantindo precisão e confiabilidade dos resultados da análise.
Análise de estimativa tradicional:
❌ Estimativa manual, possibilidade de erros
❌ Impacto de cada fator não pode ser quantificado com precisão
❌ Resultados agregados requerem ajuste manual
Cálculo preciso:
✅ Fórmulas matemáticas garantem 100% de precisão
✅ Contribuição de cada fator é precisa até casas decimais
✅ Total se equilibra automaticamente, sem necessidade de ajuste
Análise de alta eficiência
Complete em minutos análises complexas que tradicionalmente levam vários dias, melhorando significativamente a eficiência do trabalho.
Análise multidimensional
Suporta análise profunda de fatores impulsores por produto, região, tempo e outras múltiplas dimensões.
Configuração flexível
Ajuste dimensões de análise e cenários de comparação a qualquer momento, atendendo diversas necessidades de análise empresarial.